Unsere Digitalisierungslösungen für Steuerberater: Kosteneffizient, rundum sicher und flexibel
Die Anforderungen an Steuerkanzleien wachsen stetig – nicht nur durch Mandanten, sondern auch durch Gesetzgeber, Finanzämter und den einhergehenden Dokumentationsaufwand. Wer wettbewerbsfähig bleiben will, kommt nicht umhin, Arbeitsprozesse zu digitalisieren, ohne dabei Kompromisse bei Datenschutz, Kontrolle und Effizienz einzugehen. Hierfür bieten vor allem lokal betriebene IT-Lösungen (sog. On-Premise-Lösungen) Steuerberatern eine allzeit zuverlässige, rechtssichere und wirtschaftliche Basis.
Welche Aspekte sollte die Steuerkanzlei der Zukunft erfüllen?
Flexible Arbeitsplätze – Steuerberatung überall einsatzbereit
Ihre Vorteile:
Sicherer Zugriff auf Kanzleisoftware von überall aus
Einheitliche Arbeitsumgebung für alle Teammitglieder
Schutz vor Brute-Force-Angriffen und externen Risiken
Keine Abonnements – transparente Kosten
Interne Datencloud für Mandantendaten & Dokumente
Vertrauliche Mandantendaten gehören nicht in öffentliche Clouds. Mit einem hausinternen Datenspeicher bleiben sämtliche Informationen in Ihrer Steuerkanzlei – vollständig DSGVO-konform. Gleichzeitig profitieren Sie von ortsunabhängigem Zugriff und frei gestaltbarer Zusammenarbeit im Team.
Das bietet Ihnen ein lokaler Datencloud:
Daten ausschließlich auf internen Servern – Ihre Daten finden sich zu keiner Zeit auf Fremdservern
Gemeinsames Arbeiten an Schriftsätzen und Belegen
Individuelle Zugriffsrechte für verschiedene Benutzerrollen
Einmalige Kosten, keine wiederkehrenden Gebühren
Intelligente Suchmaschine für Belege, Mails & Akten
Tausende Belege, Mandantenakten und E-Mails sind in Steuerkanzleien leider oft über verschiedene Endgeräte, vielleicht sogar über physische Ordner verstreut. Eine eigene digitale Volltextsuchmaschine hilft Ihnen das, was Sie suchen, sekundenschnell zu finden – egal ob das Dokument eingescannt, archiviert oder digital empfangen wurde. So behalten Sie jederzeit den Überblick und vergeuden keine Zeit mit dem Wälzen von Akten.
Funktionen im Überblick:
Sofortiger Zugriff auf gesuchte Dokumente
Unterstützung sämtlicher Dateitypen: PDFs, Bilder, E-Mails, Office-Dateien u. v. m.
Anpassbare Zugriffsbeschränkungen je Benutzer
Browserbasiert und auf Wunsch weltweit verfügbar
Projektorganisation für Steuerkanzleiabläufe
Mandatsübernahmen, Fristenüberwachung, Jahresabschlüsse – all das lässt sich durch gekonnte Projektorganisation deutlich effizienter meistern. Mit einer speziell auf Steuerberater angepasste Softwarelösung organisieren Sie Aufgaben, behalten Termine im Blick und analysieren Ihre Auslastung in Echtzeit.
Ideal für Steuerkanzleien, die ihre Prozesse digital abbilden wollen:
Aufgabenverteilung mit Delegierungs- und Erinnerungsfunktion
Intuitives Ticketsystem für interne und externe Kommunikation
Projektvorlagen für Standardabläufe wie Steuererklärungen oder Buchhaltungsdurchläufe
Über jeden gängigen Browser oder via Smartphone-App nutzbar
Abgesicherter Mailserver unter eigener Kontrolle
Sensible Steuerdaten per Mail zu verschicken verlangt höchste Sicherheitsmaßnahmen. Mit einem eigenen Mailserver inklusive DSGVO-konformer Archivierung bleiben Kommunikation und Daten jederzeit unter Ihrer Kontrolle. Ihr eigener Mailserver ist revisionssicher, nachvollziehbar und vollständig unabhängig von Drittanbietern.
Vorteile für Ihre Steuerkanzlei:
Mailarchivierung nach GoBD am Kanzleistandort
Kalender, Kontakte und Aufgaben zentral verwalten
Zugriff weltweit mit jedem gewünschten Endgerät
Open-Source-Basis – Keine Lizenzgebühren
Videokonferenzen mit Mandanten – ohne Sorgen beim Thema Datenschutz
Ob Beratungsgespräche, Jahresabschlussbesprechungen oder Team-Meetings – mit einer datenschutzkonformen Videokonferenzlösung bleiben Gespräche garantiert vertraulich. Dank browserbasierter Nutzung entfällt die Installation von Software und es gibt keine Benutzerlimits.
Passend für die tägliche Praxis:
DSGVO-konforme Videokonferenzen über eigene Server
Einfache Bedienung ohne technische Hürden
Für verschiedene Anwendungsfälle: interne Team-Meetings, Mandantenbesprechungen oder digitale Workshops
Transparente Kosten – Sie zahlen nur, was Sie auch wirklich nutzen